Dossier des Affaires

Liste des Affaires

Créer une Affaire

Saisie des généralités

Créer un Lot

Liste des Lots

Créer un Poste

Liste des Postes

Liste des Ouvrages

Capter en Bibliothèque

Placer dans l'Affaire

Créer un Ouvrage

Fiche d'Ouvrage

Sélection des imprimés

Configurer les imprimés

DEVIS            

     Créer une Affaire       

          Une Affaire comprend une fiche de Généralités (nom, client, adresse,…), et une liste des Travaux, classés par Lots et par Postes.

          • Ouvrir la liste des Affaires.

          • Cliquer sur l'outil Créer : la fiche des Généralités d'une affaire s'ouvre. 

          • Saisir le nom de l'Affaire.

          •  Sélectionner le type de travaux en cliquant la flèche.
               - Cette liste est modifiable.

          • Client : cliquer sur le mot Annuaire, dans la case de saisie.

          • Dans l'Annuaire, cliquer (une fois) sur le Client et fermer l'Annuaire.   
               - Pour créer une fiche dans l'annuaire, cliquer l'outil Créer.

          • Responsable : procéder comme ci-dessus (Client).  

          • Code de l'affaire : si besoin, compléter le code (3 caractères libres). 
               - Le code est automatiquement composé par l'année et le N° de l'affaire.

          • Localisation du chantier : adresse du Client, modifiable.   

          • TVA courante : modifiable ensuite distinctement par poste.
               - Le taux de TVA est saisissable dans les préférences (menu Fichier, Info-Prefs).

          • Prévisions : saisir le budget HT ou TTC.

          • Prix/M2 : saisir la surface.
               - Le total est égal aux Devis. Ecart = différence entre budget et Devis

          • Intervenants : liste liée à l'Annuaire.   

          • Tableur et texteur : création de formulaires.  

          • En bas des Généralités, cliquer sur le bouton Travaux. 

     Liste des Travaux       

         Les travaux sont classés par Lots (corps d'état) qui se déclinent par Postes (exemple : Gros œuvre_Fondations). Il faut au moins un Lot et un Poste pour saisir des ouvrages.

          • Créer des Lots : cliquer sur l'outil Créer.   

               - Dans la fiche de Lot, saisir le nom du Lot. Utiliser la flèche jaune pour créer à l'avance une liste de noms de Lots. Cliquer sur Encore pour créer d'autres Lots. Puis cliquer OK. Le montant du Lot n'est saisissable que lorsqu'aucun ouvrage n'a été placé. Entreprise : cliquer sur Annuaire pour sélectionner l'entreprise.

          • Déployer un Lot en double-cliquant sur son nom.

               - Attention, cliquer sur le point au-début d'un Lot, d'un Poste ou d'un ouvrage, met en option les articles. Cliquer au milieu de la ligne.

          • Modifier un Lot : cliquer le lot et cliquer le bouton Modifier (en haut de page).

          • Créer des Postes dans un lot : Ouvrir le Lot, et cliquer sur l'outil Créer.   

               - Dans la fiche de Poste, pour saisir le nom du Poste, utiliser la flèche jaune et saisir à l'avance une liste type de noms pour les Postes. Cette liste est liée au nom d'un Lot. Cliquer sur Encore pour créer d'autres Postes. Puis cliquer OK. La TVA du poste peut être modifiée. Cocher Sous-traitant si c'est le cas.

          • Modifier un Poste : cliquer le poste et cliquer le bouton Modifier (en haut de page).

          • Ouvrir un Poste en double-cliquant sur son nom.

     Liste des ouvrages 

               - Les ouvrages peuvent être créés directement, ou bien être captés dans la bibliothèque et placés dans la liste des travaux.

          • Placer des Ouvrages de la Bibliothèque  

          • Ouvrir la Bibliothèque :  

          • Ouvrir un Catalogue :  

          • Cliquer un Lot, un chapitre, une famille ou un type. 

          • Double-cliquer pour afficher les ouvrages.

          • Liste des ouvrages : sélectionner des ouvrages.

          • Dans la barre d'outils, cliquer sur Capter.  

          • Cliquer dans la liste des ouvrage de l'affaire.

          • Cliquer l'outil Placer. 
 

          • Créer un Ouvrage : cliquer sur l'outil Créer.   

               - Une ligne d'ouvrage est créée avec un N° d'ordre. La saisie se fait dans la ligne au-dessus de la liste des ouvrages. Ou bien, double-cliquer l'ouvrage pour l'ouvrir.

          • Ouvrir une fiche d'ouvrage en double-cliquant dans son libellé. 

               - Saisir le libellé de l'ouvrage, l'unité, le prix unitaire, la quantité, la localisation, le descriptif. Saisie des frais généraux et de la marge. Capter/placer des composants dans l'ouvrage. Créer un composant dans la fiche d'ouvage : outil créer, saisir le composant. Saisir la quantité du composant dans l'ouvrage.

          • Descriptif : dans la fiche d'ouvrage, cliquer sur le bouton Descriptif, et saisir le texte.

          • Supprimer un ouvrage : cliquer l'ouvrage et outil Supprimer.

          • Déplacer un ouvrage : outils Déplacer/Placer.   

               - Sélectionner l'ouvrage, cliquer l'outil Déplacer, cliquer dans la liste, et cliquer l'outil Placer.

     Saisir ou calculer les quantités    

          • Saisir directement la quantité de l'ouvrage, ou bien la relier au Métré.   

          • Métré :  cliquer sur le bouton Métré, ou menu Fonctions_Métré. Voir le chapitre Métré.   

     Sous traitance    

          Voir Sous-Traitance dans le chapitre Marchés.

     Imprimerie         

               - La liste des travaux s'imprime de différentes façons : Appel d'offre, CCTP, Devis, Ordre de service, Marché, Avenants, Facturation, Bordereau de chantier… Tous les imprimés d'une Affaire sont classés sur la même nomenclature. Leur présentation est paramétrable.

          • Ouvrir l'Imprimerie : clic sur l'outil Imprimer.

          • Sélection des Lots et postes à imprimer.

               - Pointer les Lots (1ère colonne à gauche), ou bien "Tout-sélectionner".

          • Sélection du type d'imprimé : simple clic sur le titre de l'imprimé
               - Pour configurer l'imprimé, double-cliquer son titre dans la liste des imprimés. Cocher ce qui doit être affiché. Saisir le titre de l'imprimé, les commentaires, …

               - Modifier les caractères : cliquer Typographie. Sélectionner une rubrique de l'imprimé, et choisir la taille, la couleur, le type. Puis, Enregistrer le modèle.

          • Imprimer : cliquer le bouton Imprimer.

     Navigation    

          La navigation permet de se déplacer rapidement dans la liste des Travaux.

          • Cliquer sur la flèche verte, Lot & Poste, en haut à droite de la page.

          • Déployer un Lot : 2 clic sur le Lot dans la liste des Lots.

          • Revenir à la liste des Lots : 2 clics sur le nom d'un Lot (liste des Postes). Ou bien cliquer le point blanc devant Travaux.

          • Déployer un Poste : 2 clic sur le Poste dans la liste des Postes.   

          • Revenir à la liste des Postes : 2 clics sur un Poste (liste des Ouvrages).